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刊行价钱不保存折扣—关于平博矿业果真增发相关事项的阐释

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2019/01/06 73237

平博矿业于2019年1月2日披露了果真增发A股股票预案等通告。由于近几年接纳果真增发方法举行再融资的案例较少，市场对本次果真增发计划可能保存部分误读或疑虑，公司现就市场关注的问题阐释如下：

一、本次果真刊行的条件

果真增发的刊行条件相较资源市场上较为普遍的非果真刊行更为严酷，其中对刊行主体在财务方面的条件主要包括最近三个会计年度一连盈利，以及最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%。

二、本次果真刊行的定价

本次刊行的最终价钱，将在公司取得中国证监会关于本次刊行的批准批文后，由股东大会授权公司董事会及其授权人士凭证届时的羁系政策和市场情形与保荐机构（主承销商）协商确定。因此，本次果真增发的刊行价钱区间现在无法确定。

凭证现行划定，果真刊行股票的刊行价钱不低于招股意向书通告前二十个生意日公司A股股票均价或前一个生意日公司A股股票均价，刊行价钱相关于市价不保存折扣。

三、本次果真刊行股票的数目

由于刊行股票数目=召募资金总额÷刊行价钱，因此，本次果真增发明实刊行股票数目现在亦无法确定。

公司本次再融资拟召募资金80亿元，在制订本次果真增发刊行计划时，参考了中国证券监视治理委员会对非果真刊行“拟刊行的股份数目不得凌驾本次刊行前总股本的20%”的相关划定。公司沿袭了市场老例的做法，同时团结公司现在总股本较大的现真相形，将此次果真增发刊行股票数目的上限确定为不凌驾公司已刊行股份总数的15%，即不凌驾34亿股。15%（34亿股）只是一个宽泛的上限，并不代表公司对本次果真增发明实刊行价钱及现实刊行股数的指引。

四、本次果真刊行的规模

公司两次IPO（A股和H股）和一次A股再融资累计召募资金总额160.25亿元，而公司上市以来已累计向股东分红203.37亿元。公司恒久重视股东回报，本次拟融资人民币80亿元，与公司的规模、市值和资金需求相匹配。

五、本次果真刊行的召募资金投向

本次刊行拟收购的标的公司Nevsun系一家以铜、锌、金为主的矿产资源勘查、开发公司。Nevsun拥有Timok铜金矿及Bisha铜锌矿两大焦点资产，Timok铜金矿尚未开发，Bisha铜锌矿为在产矿山（2017年生产锌金属9.5万吨）。收购完成后，公司将新增铜资源储量（按权益）约825.30万吨，占公司现有铜资源储量的26.22%；新增金资源储量（按权益）约241.80吨，占公司现有金资源储量的18.32%；新增锌资源储量（按权益）约187.70万吨，占公司现有锌资源储量的23.97%。其中Timok上带矿上部保存超高品位矿体，漫衍相对集中，按8%为界线品位圈定，超高品位铜金属量36万吨，平均品位12.3%，伴生金25吨，平均品位8.67克/吨，公司进入后将首先着手对超高品位矿体的开发。

公司入主Nevsun以后，将充分使用手艺优势和运营治理履历，对项目开发计划举行优化调解，提升本次收购项目的盈利孝顺。有关Timok铜金矿和Bisha铜锌矿切合中国标准的可研、审计和评估报告尚在体例中，待相关事情完成后，公司将再次召开董事会聚会审议相关议案并予以披露。

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